Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Он уже одолел ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца слабых и превращая их в орудие зла. Но Чжун Куй не одинок — рядом с ним те, кто готов сражаться. Вместе они встанут на пути тьмы, чтобы мир снова не погрузился в вечную ночь.