Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идет перестройка, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности, пересмотреть прошлое.
Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Директор и его недавняя противница ощущают странную связь. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральные традиции и темное прошлое, с другой — любовь, дающая шанс на светлое будущее.